Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой кошмарной сказки. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко. Исход этой битвы решит, удастся ли людям отстоять свой дом, свои сердца и право оставаться собой.