Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается установить собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние двух сильных личностей неожиданно перерастает в мистическую связь. Марте предстоит решить: остаться в плену прошлого или выбрать любовь, сулящую новое будущее.