Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в жуткое облачное царство. Теперь они вынуждены выживать в этом опасном месте, служа забавой для жестоких местных божеств. За их каждым шагом зорко следят огромные драконы. Всеми темными силами здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она с легкостью призывает исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока сравнять с землей любой город.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним своего грозного воина – непреклонного Ян Цзяня.
