Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, и теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди остаются без денег и крова, многие голодают. Любая попытка возмутиться карается тюрьмой или изгнанием.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, не спешат доверять бывшим врагам. Их собственный покой слишком хрупок, чтобы рисковать им снова.